Wertli Vermögensverwaltung
 
Wertli Vermoegensverwaltung

Persönliches Engagement, überdurchschnittliche Resultate, volle Transparenz

Nach über dreissigjähriger, erfolgreicher Banktätigkeit habe ich mir im Jahre 2005 einen lange gehegten Traum erfüllt, den Traum nach beruflicher Selbständigkeit. Am 14. Juni 2005 wurde unter dem Namen "Wertli Vermögensverwaltung" eine Einzelfirma gegründet und im Handelsregister des Kantons Schaffhausen eingetragen.

Das Ziel der Gesellschaft besteht darin, über Jahrzehnte erarbeitetes "Know-how" und langjährige Erfahrung im Bereich private Vermögensverwaltung, bisherigen und neuen privaten Kunden, im Rahmen einer unabhängigen, wertkonservativen und kostengünstigen Vermögensverwaltung anzubieten.

Dabei sind wir uns stets der Verantwortung bewusst, dass unser Wirken für die wirtschaftliche Existenz der von uns betreuten Kunden von entscheidender Bedeutung sein kann.
Nicht zuletzt aus diesen qualitativen Gründen hat sich die "Wertli Vermögensverwaltung" um die Mitgliedschaft im "Verband schweizerischer Vermögensverwalter" (VSV) beworben, und diese im August 2005 auch erlangt. Die strengen Aufnahmekriterien und die hohen Qualitätsstandards des VSV, verbunden mit regelmässigen externen Kontrollen, bieten der Kundschaft absolute Gewähr für Professionalität in allen Aspekten der Berufsausübung.

Dienstleistungen

Die Dienstleistungen der "Wertli Vermögensverwaltung" konzentrieren sich in erster Linie auf die klassische, unabhängige Vermögensverwaltung für private in- und ausländische Kunden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der unabhängigen Beratung auf dem Gebiet der Kapitalanlage (bankmässige Anlageberatung). Dieser Service beinhaltet sowohl die Analyse bestehender Wertschriftendepots, wie auch die Ausarbeitung massgeschneiderter Anlagevorschläge.

Roman Wertli    Rosa Wertli